У банка достаточно собственного капитала, поэтому не требовалось дополнительной эмиссии, говорит Власов: акции пропорционально продают все владельцы, кроме него. Сделка пройдет в два этапа, пока прошел первый - приобретение Baring Vostok пакета до 20% (столько можно приобретать в
уведомительном порядке). После согласования с ЦБ РФ фонд доведет долю до 30%.
У других портфельных инвесторов, фонда и IFC, будет 10,1% и 2,5% соответственно. А контроль (50,1%) останется у частных владельцев - Власова (15,7%), Игоря Кима (16,9%), Андрея Бекарева (9,3%) и Александра Таранова (8,3%).
Это крупная сделка для фонда, но она отвечает всем критериям хорошей инвестиции: компания успешно прошла кризис, не прекращая роста, лидирует на рынке; растет и сам рынок, объясняет Калви. Зарегистрированный в Благовещенске Восточный Экспресс Банк за последние несколько лет увеличился в разы в том числе и за счет приобретений Кима с партнерами: ростовских Ростпромстройбанка и "Южного Региона", томского "Движения", пермского Камабанка, московских Эталонбанка, Желдорбанка, Масс Медиа Банка, Межторгбанка и др. А недавно Восточный Экспресс Банк выкупил у Morgan Stanley Городской Ипотечный Банк и портфель кредитов на 250 млн долларов. Теперь Восточный Экспресс Банк выходит в топ-50 по активам. Банк фокусируется прежде всего на розничном бизнесе.
В мае Власов говорил об IPO Восточного Экспресс Банка - оно могло бы стать первым в банковском секторе после кризиса. Это не сделка в преддверии IPO, а если банку потребуются дополнительные средства для поглощений, фонд готов их дать, уверяет Калви.
Но сделка и так знаковая, одна из первых в российском банковском секторе с момента начала кризиса, радуются Калви и Власов. Она доказывает, что банковский сектор снова становится интересен инвесторам: они полагают, что худшее в кризисе позади, считает аналитик "Открытия" Владимир Савов. Стоимость сделки Власов и Калви обсуждать отказались. Савов считает, что она
близка к оценке банка в 2 капитала (около 20 млрд рублей, или 6 млрд, за 30%), как сегодня торгуются частные публичные банки.
Управляющая компания Baring Vostok Capital Partners входит в Baring Private Equity International. Управляет активами пяти фондов прямых инвестиций в России и СНГ объемом более 2,2 млрд долларов. С 1994 года инвестировала более 800 млн долларов (данные компании).
