«Коммерсант»: Сбербанк выставил на продажу 100% акций калининградской сети «Вестер»

Как сообщает «Коммерсант», аудитор KPMG получил мандат на продажу до 100% акций калининградской сети «Вестер», где банку принадлежит 51% акций. Сеть включает 47 гипермаркетов и супермаркетов, которые могут стоить до 250 млн долларов. Предложение получили «О`кей» и «Дикси». Об этом пишет «Коммерсант».

KPMG Corporate Finance (инвестбанковское подразделение аудитора) в декабре-январе начала рассылать участникам рынка презентацию калининградской сети «Вестер» с предложением купить до 100% акций сети.

В презентации сказано, что сеть включает 47 магазинов: 15 гипермаркетов, 16 супермаркетов и 16 магазинов у дома. Магазины занимают общую торговую площадь 106 тысяч кв.м и расположены в 19 городах и 9 регионах России и Белоруссии. Прогнозная выручка сети в 2011 году составляет 13 млрд руб.

Сеть «Вестер» работает в Калининграде, Белгороде, Воронеже, Казани, Набережных Челнах, Кургане, Оренбурге, Таганроге, Минске и других городах. В 2009 году в рамках реструктуризации долга сети 51% акций получила «дочка» Сбербанка — «Сбербанк-Капитал».

Эксперты считают, что, исходя из рыночных мультипликаторов, «Вестер» может стоить 185-250 млн долларов до вычета долгов, включая недвижимость, но не учитывая земельные участки.

Контроль над «Вестер» отошёл «Сбербанк-Капиталу» в кризис: общая задолженность сети в 2009 году оценивалась в 6 млрд рублей, на Сбербанк приходилось примерно 1,8 млрд рублей долга, которые он согласился реструктурировать в обмен на долю в компании.